- Capítulo 1: cuestión sucesoria — nacimiento de don Juan Manuel — muerte del infante don Manuel — educación — muerte de Beatriz Manuel — rechazo de los benimerines — última audiencia con Sancho IV
- Capítulo 2: invasión aragonesa de Murcia — pérdida de Elche — adquisición de Alarcón con carácter vitalicio — intercambios diplomáticos con Jaume II — defensa de Lorca — matrimonio con Isabel de Mallorca — pérdida de Lorca — muerte de Isabel — agitación aristocrática en Castilla
- Capítulo 3: pacto contra Fernando IV — esponsales con Constança de Aragón — Tratado de Ariza — muerte del infante Enrique — dificultades con Fernando IV — sentencia de Torrellas
- Capítulo 4: problemas de compensación — adquisición de Alarcón a perpetuidad — formalización del matrimonio con la infanta Constança — muerte de Violante Manuel — guerra contra los musulmanes — abandono del asedio de Algeciras — intento regio de asesinar al infante don Juan — solemnización del matrimonio con Constança — muerte de Fernando IV
- Capítulo 5: pacto con el infante don Pedro — Cortes de Palencia — guerra contra don Pedro — ratificación de la regencia tripartita — guerra contra los musulmanes — muerte de los infantes don Juan y don Pedro
- Capítulo 6: usurpación de la regencia — pacto con el infante Felipe — viaje a Andalucía — llegada del legado papal a Castilla — asesinato de Diego García — nombramiento de un segundo gobierno de regencia — incidente de Villabáñez
- Capítulo 7: mayoría de edad de Alfonso XI — matrimonio de Alfonso XI y Constanza Manuel — guerra en Andalucía — asesinato de Juan el Tuerto — repudio de Constanza por Alfonso — muerte de la infanta Constança — muerte de Jaume II — guerra contra la Corona castellana — reconciliación — matrimonio con Blanca Núñez — operación de Lorca contra los musulmanes
- Capítulo 8: nuevos problemas con Alfonso XI — alianza con Afonso IV de Portugal — negativa a combatir en Andalucía — guerra entre Juan Núñez y Alfonso XI — coalición internacional contra la Corona castellana — reconciliación definitiva — batalla del Salado — asedio de Algeciras — muerte de don Juan Manuel